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Step 07

管好钱和时间

投资研究、记账、笔记、自动化

怎么选

一个人的公司,老板、员工、财务都是你自己。业务跑起来以后,真正拉开差距的是:赚到的钱有没有被打理好,时间有没有被重复劳动吃掉。

怎么选:笔记和知识管理是一切的底座。喜欢本地文件、想完全掌控数据的选 Obsidian;需要数据库、看板、和别人协作的选 Notion。把客户反馈、灵感、复盘都放进同一个地方,三个月后你会感谢自己。

重复的事交给自动化:n8n 可以把「收到付款 → 发欢迎邮件 → 记一笔账 → 通知自己」这类流程串起来,而且可以自部署。闲钱打理方面,本站收录的是研究工具而不是投资建议:A 股公告看巨潮资讯网,基本面数据可以看看财报,可转债和基金溢价可以参考集思录,全球行情图表用 TradingView。任何投资决定请自己判断,本站不提供投资建议。

常见问题

笔记工具选 Obsidian 还是 Notion?
喜欢本地文件、想完全掌控数据的选 Obsidian;需要数据库、看板、和别人协作的选 Notion。把客户反馈、灵感、复盘都放进同一个地方。
一个人怎么把重复工作自动化?
重复的事交给自动化:n8n 可以把「收到付款 → 发欢迎邮件 → 记一笔账 → 通知自己」这类流程串起来,而且可以自部署。
做投资研究可以用哪些工具?
本站收录的是研究工具而不是投资建议:A 股公告看巨潮资讯网,基本面数据可以看看财报,可转债和基金溢价可以参考集思录,全球行情图表用 TradingView。任何投资决定请自己判断。

共 26 个工具

TradingView

全球行情图表与交易社区

看全球股票、期货、外汇、加密货币的专业图表,附带交易者社区,官网称可免费注册。

投资研究免费

巨潮资讯网

A 股上市公司公告官方披露网站

中国证监会指定的信息披露网站,查上市公司年报、公告和股东大会信息的第一手来源。

投资研究免费国内直连支持中文

集思录

以数据为本的投资社区

提供可转债、基金折溢价等实时数据,社区讨论质量较高。可转债数据页:jisilu.cn/data/cbnew/

投资研究国内直连支持中文

看财报

上市公司财务数据与估值工具

提供基本面指标、杜邦分析、历史市盈率市净率和 DCF 估值等工具,可以多家公司对比。

投资研究国内直连支持中文

TradingAgents

多 Agent 协作的金融研究框架

让多个 AI 角色分别做基本面、新闻、情绪和风险分析,再讨论出结论;适合学习和研究,不构成投资建议。

投资研究AI开源可自部署免费

OpenBB

开源的金融数据与研究平台

聚合股票、宏观、加密货币等多种数据源,可以在本地做研究,也方便接入 AI Agent。

投资研究AI开源可自部署

daily_stock_analysis

大模型驱动的每日股票分析

自动拉取行情和新闻,用大模型生成分析看板并定时推送,支持 A 股、港股和美股;结论仅供参考。

投资研究AI开源可自部署免费支持中文

Qlib

微软开源的 AI 量化研究平台

覆盖数据处理、模型训练、回测到组合分析的完整流程,适合想用机器学习做量化研究的人。

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VeighNa(vn.py)

国产开源量化交易框架

基于 Python,支持国内期货、股票等多种接口和策略回测,中文社区和文档完善。

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Obsidian

本地优先的 Markdown 笔记

笔记以 Markdown 文件存在你自己的电脑里,用双向链接把想法连起来,插件生态丰富。

笔记免费

Notion

笔记、数据库与协作空间

把文档、表格数据库、看板和 AI 助手放在一个工作区里,适合管理项目和内容日历。

笔记AI

AppFlowy

开源的 Notion 替代

文档、数据库、看板和 AI 助手一应俱全,数据可以只存在本地,也能自部署同步。

笔记AI开源可自部署免费支持中文

AFFiNE

文档与白板合一的知识库

同一份内容可以在文档和无限白板之间切换,适合整理想法、画流程和做计划,可以自部署。

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Memos

轻量的自托管备忘录

像发微博一样随手记下灵感和碎片想法,界面简洁,部署简单。

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Joplin

注重隐私的开源笔记应用

全平台客户端、支持 Markdown 和端到端加密,可以用自己的网盘或服务器同步。

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思源笔记

国产开源的本地优先笔记

支持块级引用和双向链接,数据存在本地,适合做个人知识库,中文社区活跃。

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n8n

可自部署的工作流自动化平台

用拖拽节点把几百种应用和 AI 能力串成自动化流程,需要时也能写代码,可以自部署或用云服务。

自动化AI开源可自部署

Huginn

帮你盯网页、发通知的自动化 Agent

创建能监控网站、RSS、天气等信息并在满足条件时自动执行动作的小程序,相当于自托管的 IFTTT。

自动化开源可自部署免费

Activepieces

开源的 Zapier 替代

可视化编排自动化流程,内置几百个应用连接器,也能作为 MCP 服务给 AI Agent 调用。

自动化AI开源可自部署

Node-RED

拖拽连线的流程自动化工具

在浏览器里连接各种设备、接口和服务,适合做数据转发、定时任务和物联网自动化。

自动化开源可自部署免费

Sim

可视化搭建 AI Agent 工作流

拖拽连接模型、工具和数据源,做出能自动执行任务的 AI 工作流,可以自部署。

自动化AI开源可自部署

Actual Budget

本地优先的个人预算记账

采用「零基预算」思路管理每一笔钱,数据存在本地,也可以自部署同步服务。

记账开源可自部署免费

Firefly III

功能丰富的自托管记账系统

支持多账户、预算、分类和自动规则,适合把个人和小生意的收支都管清楚。

记账开源可自部署免费支持中文

Akaunting

面向小生意的在线财务软件

开发票、记收支、管理客户和供应商,适合一人公司处理日常账务。

记账开源可自部署免费

Ghostfolio

开源的投资组合追踪

把股票、基金、加密货币等持仓汇总在一起,看收益、配置和分红,数据可自己掌控。

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Wallos

自托管的订阅支出管理

记录各种软件、会员的订阅费用和续费日期,到期前提醒你,帮你砍掉用不上的订阅。

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